Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её родные — две сестры и мачеха. Им несказанно повезло, но этого оказалось мало.
Родственницы не оценили внезапного везения. Вместо благодарности в их головах созрел коварный план. Когда царь уехал по делам, они решили действовать. Первым делом было подменено донесение, отправленное Салтану. В нём Аннушка и младенец представали в самом неприглядном свете.
Царь, получив ложные вести, пришёл в ярость. Он отправил ответ, приказав дождаться его возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже не дошло — его снова перехватили и заменили. В итоге по фальшивому указу царицу с ребёнком засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
